ชิคาโก, 15 เมษายน 2568 /PRNewswire/ -- Cision Ltd. ("Cision") ผู้นำระดับโลกด้านซอฟต์แวร์และบริการสื่อแบบ Earned Media สำหรับมืออาชีพด้านประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทฯ ได้รับคำมั่นในการคว้าเงินทุนใหม่มูลค่า 250 ล้านดอลลาร์ ซึ่งจะเพิ่มความคล่องตัวทางธุรกิจและสนับสนุนการเติบโต ทั้งยังได้รับความเชื่อมั่นอย่างล้นหลามจากเจ้าหนี้และผู้ถือหุ้นกู้เดิม โดย Castle US Holding Corporation ("บริษัท") ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Cision นั้น ได้ลงนามในหนังสือให้คำมั่นและเอกสารแนบท้าย (เรียกรวมกันว่า "หนังสือให้คำมั่น") ซึ่งบริษัทฯ และผู้ถือครองหนี้สินคงค้างของบริษัทฯ กว่า 90% ("ผู้ให้คำมั่น") ได้ตกลงที่จะดำเนินการธุรกรรมทางการเงินตามรายละเอียดด้านล่าง ("ธุรกรรม") ผู้ให้คำมั่นเหล่านี้รวมถึงผู้ให้กู้ประมาณ 99% ภายใต้วงเงินสินเชื่อไม่ด้อยสิทธิแบบมีหลักประกันเดิมของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันเดิมของบริษัทฯ ("หุ้นกู้เดิม") ประมาณ 95% ทั้งนี้ ธุรกรรมดังกล่าวให้ประโยชน์สำคัญแก่บริษัทฯ ได้แก่ (i) เพิ่มสภาพคล่องทางการเงินประมาณ 250 ล้านดอลลาร์ให้บริษัทฯ (ii) ลดจำนวนเงินต้นคงค้างของหนี้สินบางส่วน และ (iii) ขยายกำหนดชำระหนี้

"ธุรกรรมเหล่านี้ตอกย้ำให้เห็นการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากสถาบันชั้นนำที่เป็นผู้ลงทุนในตราสารหนี้ของเรา" Guy Abramo ซีอีโอของ Cision กล่าว "การได้รับเงินทุนเพิ่มเติมและขยายกำหนดชำระหนี้ไปจนถึงปี 2573 และหลังจากนั้น ทำให้เราพร้อมที่จะดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การเติบโตในระยะยาวของเรา"

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ถือหุ้นกู้เดิมที่ยังเหลืออยู่ เกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนหุ้นกู้ภาคเอกชน (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) โปรดอ่านข่าวประชาสัมพันธ์นี้ทั้งหมดเพื่อทำความเข้าใจ

ตามเงื่อนไขในหนังสือให้คำมั่น ผู้ให้คำมั่นได้ตกลงที่จะดำเนินการธุรกรรมและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องดังนี้ (a) จัดหาเงินทุนผ่านเงินทุนใหม่และการแลกเปลี่ยนหนี้สินเดิมของบริษัทฯ (i) สินเชื่อที่มีกำหนดระยะเวลาแบบมีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิลำดับที่หนึ่ง เป็นจำนวนเงินต้นรวมประมาณ 250 ล้านดอลลาร์ พร้อมค่าธรรมเนียมธุรกรรมที่จ่ายในรูปแบบเดียวกัน ("สินเชื่อที่มีกำหนดระยะเวลาลำดับที่หนึ่ง") และ (ii) สินเชื่อที่มีกำหนดระยะเวลาแบบมีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิลำดับที่สอง เป็นจำนวนเงินต้นรวมที่เพียงพอต่อการซื้อสินเชื่อที่มีกำหนดระยะเวลาภายใต้สัญญาเงินกู้เดิม (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) ในราคาที่บริษัทฯ และผู้ให้คำมั่น รวมถึงผู้ให้กู้อื่น ๆ ที่เข้าร่วมในธุรกรรมนี้ตกลงกัน ("สินเชื่อที่มีกำหนดระยะเวลาลำดับที่สอง") (b) แลกเปลี่ยน ("โครงการแลกเปลี่ยนหุ้นกู้ภาคเอกชน") หุ้นกู้เดิมทั้งหมดของตนเองเป็นหุ้นกู้ใหม่แบบมีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิลำดับที่สาม อัตราดอกเบี้ย 10.00% ครบกำหนดในปี 2574 ("หุ้นกู้ลำดับที่สาม") ซึ่งจะออกภายใต้สัญญาฉบับใหม่ และ (c) ให้ความยินยอมในการแก้ไขสัญญาเงินกู้เดิม ลงวันที่ 31 มกราคม 2563 ("สัญญาเงินกู้เดิม") และหนังสือสัญญาเดิมที่ควบคุมหุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ("หนังสือสัญญาหุ้นกู้เดิม") เพื่อดำเนินการต่าง ๆ รวมถึงยกเลิกข้อตกลงร่วมกันที่มีลักษณะจำกัดส่วนใหญ่ และปรับปรุงส่วนอื่น ๆ เพื่อให้การทำธุรกรรมเป็นไปได้ด้วยดี นอกจากนี้ หนังสือให้คำมั่นยังระบุว่าผู้ให้กู้หมุนเวียนเดิมจะแลกเปลี่ยนโดยไม่มีการชำระเงินสด เป็นวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนแบบมีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิลำดับที่หนึ่ง เป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 137 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ("วงเงินหมุนเวียนลำดับที่หนึ่ง" และเมื่อรวมกับสินเชื่อที่มีกำหนดระยะเวลาลำดับที่หนึ่ง สินเชื่อที่มีกำหนดระยะเวลาลำดับที่สอง และหุ้นกู้ลำดับที่สามแล้ว จะเรียกว่า "หนี้สินบุริมสิทธิสูงสุด")

สินเชื่อที่มีกำหนดระยะเวลาลำดับที่หนึ่งและวงเงินหมุนเวียนลำดับที่หนึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 29 เมษายน 2573 ส่วนสินเชื่อที่มีกำหนดระยะเวลาลำดับที่สองจะครบกำหนดในวันที่ 31 พฤษภาคม 2573 และหุ้นกู้ลำดับที่สามจะครบกำหนดในวันที่ 30 มิถุนายน 2574 หนี้สินบุริมสิทธิสูงสุดนี้จะได้รับการรับประกันแบบมีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิ โดยผู้ค้ำประกันภายใต้สัญญาเงินกู้เดิมจะร่วมกันและแยกกันรับผิดชอบ และจะมีหลักประกันบุริมสิทธิลำดับแรกจากทรัพย์สินส่วนใหญ่ทั้งหมดของบริษัทฯ และผู้ค้ำประกันเหล่านั้น

บริษัทฯ ตั้งใจที่จะนำเงินกู้ที่ได้จากธุรกรรมเหล่านี้ รวมถึงเงินสุทธิที่ได้รับ ไปใช้เพื่อ (i) ชำระคืนเต็มจำนวนและยกเลิกภาระผูกพันทั้งหมดภายใต้สัญญาสินเชื่อระยะสั้น ลงวันที่ 30 มกราคม 2568 อย่างถาวร (ii) ชำระคืนและยกเลิก หรือดำเนินการให้มีการชำระคืนเต็มจำนวนและยกเลิก ภาระผูกพันและหนี้สินทั้งหมดภายใต้สัญญาสินเชื่อระหว่างบริษัทในเครือและตั๋วสัญญาใช้เงินบางฉบับ (iii) สนับสนุนการซื้อสินเชื่อที่มีกำหนดระยะเวลาภายใต้สัญญาเงินกู้เดิมตามเงื่อนไขของธุรกรรม (iv) ชำระดอกเบี้ยค้างจ่ายและยังไม่ได้ชำระของหุ้นกู้เดิมที่ได้เสนอให้ยกเลิกในโครงการแลกเปลี่ยนหุ้นกู้ภาคเอกชน และสินเชื่อที่มีกำหนดระยะเวลาภายใต้สัญญาเงินกู้เดิมที่ถูกซื้อคืนในธุรกรรม และ (v) ชำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัทฯ

คุณ Abramo กล่าวว่า "Cision เป็นผู้นำในการวางแผนสื่อสารเชิงกลยุทธ์ ที่พร้อมขับเคลื่อนอนาคตของแบรนด์และธุรกิจต่าง ๆ แบบเรียลไทม์ สภาพคล่องที่สำคัญจากการทำธุรกรรมเหล่านี้ จะช่วยให้เรายังคงสนับสนุนพันธมิตรของเรากว่า 75,000 ราย ซึ่งรวมถึงบริษัทใน Fortune 500 ถึง 84% ให้สามารถเข้าใจ สร้างอิทธิพล และกระจายเรื่องราวของพวกเขาได้ดียิ่งขึ้น"

ทั้งนี้ Houlihan Lokey เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และ Milbank LLP เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายให้ Cision ขณะที่ Evercore เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และ Gibson, Dunn & Crutcher LLP เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายให้แก่กลุ่มผู้ให้คำมั่น

โครงการแลกเปลี่ยนหุ้นกู้ภาคเอกชน

บริษัทฯ คาดว่าจะออกหุ้นกู้ลำดับที่สามให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่เป็นผู้ให้คำมั่น ("ผู้ถือหุ้นกู้ที่ให้คำมั่น") ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนหุ้นกู้ภาคเอกชนในวันที่ 22 เมษายน 2568 ("วันออกหุ้นกู้ครั้งแรก") สำหรับผู้ถือหุ้นกู้เดิมที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นกู้ที่ให้คำมั่นนั้น บริษัทฯ ขอเชิญท่านเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนหุ้นกู้ภาคเอกชนภายใต้เงื่อนไขเดียวกันกับที่เสนอให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่ให้คำมั่น ภายในหรือก่อนวันที่ 12 พฤษภาคม 2568 ซึ่งเป็น 20 วันทำการนับจากวันที่ของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขของโครงการแลกเปลี่ยนหุ้นกู้ภาคเอกชน โปรดติดต่อ Cision ที่ Cision@is.kroll.com ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวทั้งหมดขึ้นอยู่กับการตัดสินใจและดุลยพินิจของ Cision รวมถึงสิทธิของบริษัทฯ ในการซื้อหุ้นกู้เดิมผ่านตลาดเปิดหรือการเจรจาส่วนตัว

• หุ้นกู้ชุดแรก: ผู้ถือหุ้นกู้ที่ติดต่อ Cision ภายในหรือก่อนวันที่ 17 เมษายน 2568 อาจมีสิทธิ์ได้รับหุ้นกู้ลำดับที่สามในวันออกหุ้นกู้ครั้งแรก
• หุ้นกู้เพิ่มเติมที่ใช้แทนกันได้: สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ที่ติดต่อ Cision หลังวันที่ 17 เมษายน 2568 แต่ภายในหรือก่อนวันที่ 29 เมษายน 2568 ท่านอาจมีสิทธิ์ได้รับหุ้นกู้ลำดับที่สามในวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 ("วันออกหุ้นกู้เพิ่มเติม") บริษัทฯ คาดว่าหุ้นกู้ลำดับที่สามที่ออกในวันออกหุ้นกู้เพิ่มเติมจะสามารถใช้แทนกันได้กับหุ้นกู้ลำดับที่สามที่ออกในวันออกหุ้นกู้ครั้งแรก
• หุ้นกู้เพิ่มเติมที่ใช้แทนกันไม่ได้: สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ที่ติดต่อ Cision หลังวันที่ 29 เมษายน 2568 ท่านอาจมีสิทธิ์ได้รับหุ้นกู้ลำดับที่สามหลังจากนั้น อย่างไรก็ตาม หุ้นกู้ลำดับที่สามที่ออกหลังวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 อาจไม่สามารถใช้แทนกันได้กับหุ้นกู้ลำดับที่สามที่ออกในวันออกหุ้นกู้ครั้งแรกหรือวันออกหุ้นกู้เพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้นกู้ที่ให้คำมั่น ซึ่งถือครองหุ้นกู้เดิมรวมกันประมาณ 95% ได้ตกลงที่จะแลกเปลี่ยนหุ้นกู้เดิมทั้งหมดของตนเป็นหุ้นกู้ลำดับที่สาม เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมตามข้อตกลงในสัดส่วนที่สูง ผู้ถือหุ้นกู้เดิมจึงควรทราบว่าโครงการแลกเปลี่ยนหุ้นกู้ภาคเอกชนนี้อาจส่งผลกระทบด้านลบต่อสภาพคล่องและราคาตลาดของหุ้นกู้เดิมที่ไม่ได้นำมาเสนอและได้รับการอนุมัติภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนหุ้นกู้ภาคเอกชน

นอกจากนี้ หุ้นกู้เดิมที่ไม่ได้นำมาเสนอแลกเปลี่ยนและไม่ได้รับการอนุมัติภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนหุ้นกู้ภาคเอกชน จะยังคงมีผลผูกพันต่อไป และจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของหนังสือสัญญาหุ้นกู้เดิม ซึ่งจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการต่าง ๆ รวมถึงการยกเลิกข้อกำหนดที่มีลักษณะจำกัดส่วนใหญ่ ("ข้อเสนอการแก้ไข") ผู้ถือหุ้นกู้ควรทราบว่า หากข้อเสนอการแก้ไขมีผลบังคับใช้แล้ว การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ในหนังสือสัญญาหุ้นกู้เดิมตามที่ระบุไว้ในข้อเสนอการแก้ไขนั้น จะอนุญาตให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินการบางอย่างที่เดิมถูกหนังสือสัญญาหุ้นกู้เดิมห้ามไว้ ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงด้านเครดิตของบริษัทฯ รวมถึงอาจส่งผลเสียต่อสภาพคล่อง ราคาตลาด และความผันผวนของราคาหุ้นกู้เดิม หรืออาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้

หุ้นกู้ลำดับที่สามยังไม่ได้จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ ค.ศ. 1933 ที่แก้ไขเพิ่มเติม ("พระราชบัญญัติหลักทรัพย์") หรือกฎหมายหลักทรัพย์อื่น ๆ โดยหุ้นกู้ลำดับที่สามจะนำเสนอหรือขายได้เฉพาะภายใต้ข้อยกเว้น หรือในการทำธุรกรรมที่ไม่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการจดทะเบียนของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และกฎหมายหลักทรัพย์อื่นที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเพียงเท่านั้น ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มิได้เป็นการเสนอขาย หรือการชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์ใด ๆ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในรัฐใด ๆ ที่การเสนอ ชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะผิดกฎหมายก่อนที่จะมีการจดทะเบียนหรือมีคุณสมบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐนั้น ๆ ผู้ถือหุ้นกู้เดิมควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย การเงิน และภาษีของตนเองเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนหุ้นกู้ภาคเอกชนนี้

เกี่ยวกับ Cision

Cision เป็นผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันอัจฉริยะสำหรับผู้บริโภคและสื่อ โซลูชันส่งเสริมการมีส่วนร่วม และโซลูชันการสื่อสาร เราเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร การตลาด และโซเชียลมีเดีย มีเครื่องมือที่ครบเครื่องเพื่อความเป็นเลิศในโลกที่ทุกวันนี้ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เรามีความเชี่ยวชาญอย่างล้ำลึก มีความร่วมมือด้านข้อมูลอันเป็นเอกสิทธิ์ และมีผลิตภัณฑ์ระดับรางวัลมากมาย ทั้ง CisionOne, Brandwatch และ PR Newswire ช่วยให้บริษัทและองค์กรกว่า 75,000 แห่ง รวมถึง 84% ของบริษัทระดับ Fortune 500 มองเห็นและมีผู้มองเห็น เข้าใจและมีผู้เข้าใจ ในมุมมองของกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญที่สุด

สื่อมวลชนติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ Cision
CisionPR@cision.com

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อความที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคตและความคาดหวังต่าง ๆ ซึ่งถือเป็น "ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า" ตามที่นิยามไว้ในพระราชบัญญัติปฏิรูปการฟ้องร้องหลักทรัพย์ส่วนบุคคล ค.ศ. 1995 และกฎหมายหลักทรัพย์อื่น ๆ ของรัฐบาลกลาง ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่เคยเกิดขึ้นในอดีต แต่เป็นเพียงการคาดการณ์ และโดยทั่วไปมักสังเกตได้จากการใช้คำ เช่น "เชื่อ" "คาดการณ์" "คาดหวัง" "คาดหมาย" "ประมาณการ" "พยากรณ์" "แนวโน้ม" "เป้าหมาย" "พยายาม" "แสวงหา" "ทำนาย" "ตั้งใจ" "กลยุทธ์" "แผน" "อาจ" "อาจจะ" "ควรจะ" "จะ" "คงจะ" "จะเป็น" "จะยังคงเป็น" "มีแนวโน้มว่า" หรือรูปปฏิเสธของคำเหล่านี้ หรือรูปแบบอื่น ๆ หรือคำที่มีความหมายใกล้เคียง ซึ่งโดยทั่วไปมีจุดมุ่งหมายเพื่อบ่งชี้ว่าเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความทั้งหมดนอกเหนือจากข้อความที่เป็นข้อเท็จจริงในอดีตนั้น ถือเป็นข้อความที่อาจเข้าข่ายเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า รวมถึงข้อความใด ๆ ที่กล่าวถึงกิจกรรม เหตุการณ์ หรือความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ที่ Cision หรือบริษัทฯ ตั้งใจ คาดหวัง คาดการณ์ เชื่อ หรือคาดหมายว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต และมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างไปอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ในปัจจุบัน ข้อความเหล่านี้อาจได้รับผลกระทบจากสมมติฐานที่ไม่ถูกต้อง หรือจากความเสี่ยงและความไม่แน่นอนทั้งที่ทราบหรือไม่ทราบ ซึ่งหลายปัจจัยอาจมีความสำคัญในการกำหนดผลลัพธ์ที่แท้จริงในอนาคตของ Cision บริษัทฯ รวมถึงบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ ข้อความเหล่านี้ประเมินตามความคาดหวังในปัจจุบันและสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการที่คาดการณ์ได้ยาก ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปอย่างมากจากที่ระบุไว้หรือบ่งชี้โดยนัยในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่ปรากฏอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ จัดทำขึ้น ณ วันที่ระบุไว้ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เท่านั้น บริษัทฯ ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าต่อสาธารณะ หากบริษัทฯ ทราบในภายหลังว่าข้อความดังกล่าวไม่น่าจะเกิดขึ้นจริงตามที่คาดการณ์ไว้

โลโก้ - https://mma.prnasia.com/media2/2075643/cisionlogo.jpg?p=medium600