สิงคโปร์, 2 ก.พ. 2568 /PRNewswire/ -- Hotel101 Global Pte. Ltd ("Hotel101" หรือ "HBNB") ธุรกิจแพลตฟอร์มงานโรงแรมที่เน้นการบริหารแบบลดการถือครองสินทรัพย์ (asset-light) ด้วยเทคโนโลยีอสังหาริมทรัพย์ ที่ออกแบบมาเพื่อเร่งการเติบโตในระดับโลก และ JVSPAC Acquisition Corp. (NASDAQ: JVSA) ("JVSPAC") บริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการควบรวมกิจการโดยเฉพาะ ได้ประกาศการยื่นร่างแบบคำขอจดทะเบียนบน Form F-4 แบบเป็นความลับ ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ ("SEC") เพื่อดำเนินการควบรวมกิจการตามที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ โดย Hotel101 และ JVSPAC ได้ลงนามในสัญญาควบรวมกิจการเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2567

Hotel101 เป็นแพลตฟอร์มธุรกิจโรงแรมที่ใช้เทคโนโลยีและบริหารสินทรัพย์แบบยืดหยุ่น โดยบุกเบิกโมเดลธุรกิจ "คอนโดเทล" ที่มีมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก ผู้บริหารของ Hotel101 เชื่อว่า Hotel101 มีศักยภาพที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอุตสาหกรรมการโรงแรม ด้วยการนำเสนอห้องพักที่มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก ซึ่งจะมอบประสิทธิภาพ ความเรียบง่าย และคุณค่าอย่างที่ไม่มีใครเทียบได้

Hotel101 น่าจะมีมูลค่าตามราคาตลาดมากกว่า 2.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หลังจากการควบรวมกิจการแล้วเสร็จ โดยคาดว่าจะปิดดีลได้ภายในครึ่งแรกของปี 2568 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลและผู้ถือหุ้น รวมถึงเงื่อนไขการปิดดีลตามปกติอื่น ๆ

เมื่อการควบรวมกิจการเสร็จสิ้น Hotel101 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยด้านธุรกิจโรงแรมของ DoubleDragon Corporation (PSE: DD) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฟิลิปปินส์ คาดว่าจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq โดยใช้สัญลักษณ์ "HBNB"

ผู้บริหารของ Hotel101 เชื่อว่าแพลตฟอร์ม Hotel101 นั้นแตกต่างจากทุกสิ่งที่มีอยู่ในโลกทุกวันนี้ แม้จะมีลักษณะคล้ายกับแพลตฟอร์มให้เช่าระยะสั้นอื่น ๆ เนื่องจากห้องพักส่วนใหญ่เป็นของเจ้าของห้องชุดรายย่อยที่สามารถเลือกนำห้องมาลงในแพลตฟอร์ม Hotel101 ได้ แต่แพลตฟอร์มนี้สามารถมอบความสม่ำเสมอ ความปลอดภัย และความคาดการณ์ได้ให้กับแขกที่เข้าพัก อีกทั้งยังได้รับการยอมรับจากชุมชนที่ดำเนินการอยู่สูงกว่า เนื่องจากอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดของ Hotel101 ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสินทรัพย์ด้านการโรงแรมโดยเฉพาะ ผู้บริหารของ Hotel101 มองเห็นโอกาสในธุรกิจโรงแรมระดับโลกจากการสร้างมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งเชื่อว่าจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพโดยเฉพาะในกลุ่มตลาดที่เน้นความคุ้มค่า นอกจากนี้ แอปพลิเคชันที่ Hotel101 พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะ (ซึ่งเพิ่งทำสถิติผู้ใช้งานลงทะเบียนครบ 1 ล้านคน) ยังใช้ระบบราคาห้องแบบไดนามิก และมีแผนที่จะเปิดให้บริการเช็กอินด้วยตนเอง โดยทำให้ง่ายขึ้นด้วยการมีห้องพักเพียงแบบเดียว

ด้วยการสร้างโรงแรมในขนาดใหญ่ ซึ่งผู้บริหาร Hotel101 เชื่อว่ามีขนาดใหญ่กว่าเครือโรงแรมระดับ 3 ดาวอื่น ๆ ประมาณ 5 เท่า ทำให้ Hotel101 สามารถนำเสนอสิ่งอำนวยความสะดวกได้มากกว่าที่มักพบในโรงแรมระดับกลางทั่วไป สิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้มีทั้งห้องครัวขนาดเล็กในห้องพัก สระว่ายน้ำ ฟิตเนส ศูนย์ธุรกิจ ร้านอาหารเปิดบริการตลอดวัน ห้องจัดเลี้ยง เคาน์เตอร์ต้อนรับเปิดทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง และสนามเด็กเล่น ซึ่งเป็นสิ่งที่โรงแรมระดับกลางแห่งอื่น ๆ มักไม่มี

นอกเหนือจากฟิลิปปินส์แล้ว Hotel101 ยังได้เริ่มก่อสร้าง Hotel101-Madrid ขนาด 680 ห้อง ในกรุงมาดริด ประเทศสเปน ตั้งอยู่ในย่าน Valdebebas ติดกับศูนย์การประชุม IFEMA, ศูนย์ Real Madrid Complex และสนามแข่ง F1 Grand Prix แห่งใหม่ที่กำลังจะเปิดตัว นอกจากนี้ยังมีโครงการ Hotel101-Niseko ขนาด 482 ห้อง ที่กำลังก่อสร้างในฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น และได้จัดหาที่ดินในลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย เพื่อสร้าง Hotel101 แห่งแรกในสหรัฐอเมริกาด้วย

Hotel101 มีวิสัยทัศน์ระยะยาวในการมีห้องพัก 1 ล้านห้อง ดำเนินการในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก โดยได้กำหนดประเทศที่มีความสำคัญลำดับต้น ๆ สำหรับเป้าหมายระยะกลางไว้ 25 ประเทศ

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการควบรวมกิจการที่เสนอและแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

การควบรวมกิจการที่เสนอนี้จะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นของ JVSPAC พิจารณาและอนุมัติ JVSPAC และ PubCo มีความตั้งใจที่จะยื่นแบบคำขอจดทะเบียน ("แบบคำขอจดทะเบียน") ร่วมกันต่อ SEC ซึ่งจะรวมถึงหนังสือมอบฉันทะเบื้องต้นและฉบับสมบูรณ์ที่จะแจกจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ JVSPAC เกี่ยวกับการขอรับมอบฉันทะจาก JVSPAC สำหรับการลงคะแนนเสียงโดยผู้ถือหุ้นของ JVSPAC เกี่ยวกับการควบรวมกิจการที่เสนอและเรื่องอื่น ๆ ตามที่ระบุในแบบคำขอจดทะเบียน รวมถึงหนังสือชี้ชวนเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่จะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นของ Hotel101 เมื่อการควบรวมกิจการที่เสนอเสร็จสิ้น หลังจากที่แบบคำขอจดทะเบียนได้ถูกยื่นและมีผลแล้ว ทาง JVSPAC จะจัดส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับสมบูรณ์และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในการควบรวมกิจการที่เสนอ ขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นของ JVSPAC และผู้ที่สนใจอ่านหนังสือมอบฉันทะ/หนังสือชี้ชวนเบื้องต้นและส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม (เมื่อมี) และหนังสือมอบฉันทะ/หนังสือชี้ชวนฉบับสมบูรณ์ (เมื่อมี) ที่เกี่ยวข้องกับการขอรับมอบฉันทะของ JVSPAC สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึ้นเพื่ออนุมัติการควบรวมกิจการที่เสนอและเรื่องอื่น ๆ เนื่องจากเอกสารเหล่านี้จะมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ JVSPAC, Hotel101 และการควบรวมกิจการที่เสนอ ผู้ถือหุ้นสามารถขอรับสำเนาหนังสือมอบฉันทะเบื้องต้นหรือฉบับสมบูรณ์ (เมื่อมี) รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่ยื่นต่อ SEC เกี่ยวกับการควบรวมกิจการที่เสนอ และเอกสารอื่น ๆ ที่ JVSPAC ยื่นต่อ SEC ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ที่เว็บไซต์ของ SEC ทาง www.sec.gov หรือส่งคำขอไปยัง JVSPAC โดยตรง

ผู้มีส่วนร่วมในการขอรับมอบฉันทะ

ตามกฎของ SEC นั้น JVSPAC, DoubleDragon Corporation, Hotel101 รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร และสมาชิกในคณะผู้บริหารและพนักงานของแต่ละบริษัท อาจถือว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการขอรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นของ JVSPAC เกี่ยวกับการควบรวมกิจการที่เสนอ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่อาจถือเป็นผู้มีส่วนร่วมในการขอรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นของ JVSPAC ตามกฎของ SEC เกี่ยวกับการควบรวมกิจการที่เสนอนี้ จะถูกระบุในหนังสือมอบฉันทะ/หนังสือชี้ชวนที่จะยื่นต่อ SEC เกี่ยวกับการควบรวมกิจการที่เสนอ ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของ JVSPAC ได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับสมบูรณ์ของ JVSPAC ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นครั้งแรกให้แก่สาธารณชน (IPO) ลงวันที่ 18 มกราคม 2567 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้มีส่วนร่วมในการขอรับมอบฉันทะและคำอธิบายเกี่ยวกับผลประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมของบุคคลเหล่านั้นจะรวมอยู่ในหนังสือมอบฉันทะ/หนังสือชี้ชวนเมื่อมีการเผยแพร่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุนที่สนใจ และบุคคลที่สนใจอื่น ๆ ควรอ่านหนังสือมอบฉันทะ/หนังสือชี้ชวนอย่างละเอียดเมื่อมีการเผยแพร่ก่อนตัดสินใจลงคะแนนเสียงหรือลงทุน ท่านสามารถขอรับสำเนาเอกสารเหล่านี้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายจากแหล่งข้อมูลที่ระบุไว้ข้างต้น

ไม่ใช่การเสนอขายหรือการชักชวน

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์ใด ๆ หรือการขอลงคะแนนหรือการอนุมัติใด ๆ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์ในเขตอำนาจที่การเสนอขาย การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายก่อนการจดทะเบียนหรือการได้รับคุณสมบัติภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของเขตอำนาจนั้น ๆ

ติดต่อ 
Brunswick Group - Hotel101@brunswickgroup.com